1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет необычные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что нарушает привычный ход их жизни.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных обычаях и мистических историях начинают всё сильнее влиять на атмосферу в доме, привнося элементы тревоги и загадочности в размеренную жизнь творческой пары.
