Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в своём браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь образами окружающих его людей.
Среди персонажей нового произведения появляется и мистический Воланд, чей прообраз драматург нашёл в образе одного знакомого иностранца. Этот загадочный герой придаёт роману особую глубину, переплетая реальность с вымыслом и отражая сложность эпохи, в которой приходится существовать автору и его героям.
