18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями драматичного экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на отчаянные попытки священника и семьи изгнать злобную сущность, ритуал провалился — Эд пережил сердечный приступ, а отчаявшийся Арни, парень старшей сестры мальчика, в критический момент предложил демону свою душу вместо одержимого ребенка.
Спустя короткое время Арни совершил жестокое убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит произошедшего. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на демоническую одержимость как на причину преступления. Теперь судьба молодого человека полностью зависела от способности Уорренов найти неопровержимые доказательства сверхъестественного вмешательства в это дело.