В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — выполняют поручения местного авторитета Сергея Михайловича. После провала задания по доставке химика, специализирующегося на производстве белого порошка, шеф дает им шанс реабилитироваться. Новая миссия кажется простой — обменять чемодан с деньгами на наркотики в одной из контор.
Однако операция оказывается ловушкой, расставленной конкурентами. У выхода парней поджидают Корон, Бала и Баклажан — бандиты, нанятые местным "оборотнем в погонах". Их цель — сорвать сделку и кинуть мафиози Михалыча, забрав и деньги, и наркотики. Начинается опасное противостояние, где каждый борется за свой кусок криминального пирога.
